Actief en betrokken beleggen kan bij Blauwtulp met twee nieuwe strategieën die we sinds deze zomer onze klanten kunnen bieden: Blauwtulp Duurzaam Beleggen en de Blauwtulp Equity Strategie. Met de Blauwtulp Duurzame Portefeuille staat de betrokkenheid met het welzijn van de wereld centraal. Daarnaast streven wij natuurlijk ook naar een financieel rendement. De vraag is of een Sociaal Rendement uw Financiële Rendement beïnvloed. Wij gaan hier verder op in en laten u kennis maken met de aanpak van Blauwtulp.
Binnen de Blauwtulp Equity Strategie zijn we juist zeer actief op zoek naar een excellent rendement voor onze relaties. De betrokkenheid zit hier in het weten in welke bedrijven u belegt bent. Het betreft een portefeuille van 60 tot 100 bedrijven. Deze ondernemingen worden geselecteerd op basis van een aantal geavanceerde selectie programma’s. Jaren van investeren in technologie en ook de juiste tariefstructuur maakt dat we deze strategie nu kunnen aanbieden. De resultaten waren in 2016 en 2017 bijzonder goed. Verderop zullen we u een bredere beschrijving geven van deze strategie.
De grote bepalende trend voor 2017 was de sterker wordende Euro. Deze ontwikkeling had een grote invloed op de portefeuilles. De US Dollar is hierdoor in 2017 met 12% in waarde gedaald ten opzichte van de Euro. Dit beperkte de stijging van de MSCI World in 2017, gemeten in Euro, tot 4%. Voor de obligatiebeleggers was de invloed schadelijker. De wereldwijde obligatie-index zagen we 5% in waarde dalen.
Economische groei, dat is slecht nieuws! Een belegger met een neutraal profiel (ca. 50% aandelen en 50% obligaties) werd dus geconfronteerd met een verlies van 0,5%. Voor meer defensieve beleggers is de pijn nog groter. De goede economische ontwikkeling is voor de meer voorzichtige beleggers dus een serieus risico aan het worden. Economische groei maakt dat Centrale Banken de rente weer kunnen laten oplopen. Dit zorgt voor verliezen bij obligatiebeleggers. De tijden voor eenvoudig en makkelijk rendement maken met een passieve portefeuille zijn volgens ons over. Sinds begin 2016 zien we wereldwijd dat actief beleggen in zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten duidelijke meerwaarde oplevert. Binnen Blauwtulp zien we het FondsSelectiemodel zijn meerwaarde leveren door de betere fondsen eruit te pikken. Hierdoor blijven onze portefeuille positieve rendementen leveren. We zien dan ook veel potentieel in onze betrokken en actieve strategieën.
Ons dochterbedrijf VDVM levert research aan binnen- en buitenlandse banken, vermogensbeheerders en andere partijen. Zo ook aan organisaties zoals de DCA groep. Deze gebruikt onze analyses om agrarische ondernemers te adviseren over prijstrends van agrarische producten. Zij zetten Blauwtulp in bij het adviseren van boeren die stoppen voor het beheer van hun vermogen.
Onze nieuwsbrief had tot nu toe een puur financiële inhoud. Wij willen dat gaan verbreden. Zo komen er 2 nieuwe rubrieken “de ondernemer vertelt” en nieuws op cultuurgebied. Wilt u als ondernemer uw verhaal met ons delen? Neem contact met onze redactie op!
Reacties op dit artikel
Reactie plaatsen? Log in met uw account.